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2020-01-03 16:44 新闻资讯 已读

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》、《山东省金融资产管理股份有限公司公开发行2017年公司债券受托管理协议》、《山东省金融资产管理股份有限公司公开发行2017年公司债券债券持有人会议规则》、《山东省金融资产管理股份有限公司非公开发行2017年公司债券受托管理协议》、《山东省金融资产管理股份有限公司非公开发行2017年公司债券债券持有人会议规则》、《山东省金融资产管理股份有限公司公开发行2019年公司债券受托管理协议》、新宝6平台登陆《山东省金融资产管理股份有限公司公开发行2019年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东省金融资产管理股份有限公司出具的相关说明文件等,新宝6平台登陆由山东省金融资产管理股份有限公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  经上海证券交易所“上证函[2017]1366号”无异议函许可,山东省金融资产管理股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)获准面向合格投资者中的机构投资者非公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。2018年3月26日至2018年3月27日,发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)(债券简称“18鲁金01”,债券代码“150204”),发行规模为12亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2018年6月14日至2018年6月15日,发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第二期)(品种一:债券简称“18鲁金03”,债券代码“150472”;品种二:债券简称“18鲁金04”,新宝6平台登陆债券代码“150473”),发行规模为18亿元,其中品种一为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为14亿元;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为4亿元。截至本报告出具日,上述债券尚在存续期内。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]427号”文核准,山东省金融资产管理股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。2018年4月23日至2018年4月24日,发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(债券简称“18鲁金02”,债券代码“143591”),本期债券发行规模为10亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日,上述债券尚在存续期内。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕2170号”文核准,山东省金融资产管理股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元的公司债券。2019年11月25日至2019年11月26日,发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“19山金01”,债券代码“163031”),本期债券发行规模为15亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日,上述债券尚在存续期内。

  2019年12月30日,发行人发布了《山东省金融资产管理股份有限公司关于公司增资扩股及控股股东股权结构发生变更的公告》,具体情况如下:

  山东省金融资产管理股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”)于2019年11月15日召开了第二届董事会第十一次会议,于2019年12月11日召开了2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司增资扩股的报告》,本公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)将向本公司增资360亿元。本次增资完成后,本公司注册资本由101.10亿元增加至366.39亿元。鲁信集团持股比例将由30.86%增加至80.92%。

  根据本公司控股股东鲁信集团于2019年12月30日发布的《山东省鲁信投资控股集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》,按照山东省委省政府有关决定要求,根据《中华人民共和国公司法》和鲁信集团公司章程等有关规定,经鲁信集团全体股东协商一致,于近日作出决议,增加山东省财政厅为鲁信集团新股东,且鲁信集团控股股东由山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山东省国资委”)变更为山东省财政厅。根据鲁信集团股东会决议,鲁信集团将完成工商变更登记、备案等事宜。

  本次变更发生前,本公司控股股东鲁信集团注册资本为30亿元,其中山东省国资委出资21亿元,占注册资本的70%;山东国惠投资有限公司出资6亿元,占注册资本的20%;山东省社会保障基金理事会出资3亿元,占注册资本的10%,控股股东为山东省国资委。本次变更后,鲁信集团注册资本由30亿元增至115亿元,控股股东变更为山东省财政厅。山东省财政厅与山东省国资委均为山东省人民政府职能管理部门,本次控股股东股权结构变更完成后,国有股东的性质未发生变化,最终控制人仍为山东省人民政府。鲁信集团变更后的股东和股权结构如下:

  四、增资扩股及控股股东股权结构变更对发行人生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

  截至本公告出具日,本公司经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常。本次增资扩股将进一步充实公司资本金,有利于更好发挥防范和化解区域金融风险作用,实现自身持续高质量发展。此次本公司增资扩股及控股股东股权结构变更后,本公司仍然保持独立经营,增资扩股及控股股东股权结构变更对本公司生产经营、财务状况和偿债能力并无重大不利影响。

  本公司承诺,上述增资扩股及控股股东股权结构变更不会降低本公司对已发行公司债券的还本付息能力。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付已发行债券到期利息和本金。”

  中信证券作为“18鲁金01”、“18鲁金02”、“18鲁金03”、“18鲁金04”、“19山金01”的债券受托管理人,在获悉上述事项后,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,根据《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定出具本临时受托管理报告。

  截止本报告出具日,本次发行人增资扩股及控股股东股权结构变更预计对其生产经营、财务状况及偿债能力不会产生重大不利影响。中信证券将持续关注发行人上述增资扩股及控股股东股权结构变更的最新进展,并及时评估上述事项对发行人偿债能力的影响。

  若“18鲁金01”、“18鲁金02”、“18鲁金03”、“18鲁金04”、“19山金01”公司债券之债券持有人对本次事项有所疑问或拟提议召开债券持有人会议,请于本报告披露之日起10个工作日内联系中信证券。若达到《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及以上债券《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》规定的召开债券持有人会议的条件,中信证券将根据相关法律法规及相关规定召开债券持有人会议。

  中信证券后续将持续跟踪上述增资扩股及控股股东股权结构变更对发行人生产经营情况的影响,并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定认真履行债券受托管理人职责,督促企业及时做好信息披露工作。

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